2021-11-2 12:30:39
来源:东方资讯 选稿:顾天娇
过去几年,A股赚钱不易,市场有着明显的周期轮换,市场大周期中又包含各种大大小小的板块轮动和风格切换。
复杂多变的投资环境,对投资者提出了更高的要求。但是综合实力优异的投资者,却也善于利用波动和周期,创造出亮眼的业绩表现。万家基金就是这样的优秀代表,它以行业居前的长期收益,在众多机构投资者中脱颖而出,践行受托责任,赢得投资者的青睐和信任。
银河证券数据显示,万家基金长期、短期业绩均在行业前列,不仅在近一年的收益排名中,有10只基金位列同类前10%,还有基金三年三倍,4只基金5年收益均排同类前10%。
10只基金近一年收益排名前10%
银河证券数据显示,近一年万家旗下产品业绩星光璀璨。截至2021年10月22日,万家基金有10只基金近一年收益排名同类前10%,10只收益超过50%;其中万家新机遇龙头企业灵活配置混合基金近一年收益92.75%,在489只同类产品中位列第11名。该基金的基金经理是万家基金新锐基金经理束金伟,他擅长成长风格投资,偏好中小盘成长,投资策略由“布局龙头+景气度投资+新股投资”三部分组成,选股能力突出。其研究范围锁定三大行业,一是新能源车和医药,二是电子、半导体和食品,三是机械和化工。
表1 近1年代表基金业绩及同类排名 |
数据来源:银河证券,同类排名按照银河三级分类,截至2021.10.22
将时间拉长到2年来看,万家基金业绩同样耀眼。万家基金有10只基金近两年收益翻倍,其中8只基金排名同类前1/10。值得关注的是,万家社会责任18个月定期开放混合近2年业绩197.48%,在同类16只基金中排名第2。该基金的基金经理是万家基金总经理助理、投资研究部总监莫海波。莫海波擅长自上而下选股,是逆向价值投资少数派中的典型代表,所管理的产品多次斩获金牛奖、金基金奖、明星基金奖等行业权威奖项。
表2 近2年代表基金业绩及同类排名 |
数据来源:银河证券,同类排名按照银河三级分类,截至2021.10.22
以三年时间维度观察,三年三倍基让万家基金经受市场周期考验的能力愈加明显。从银河证券数据来看,万家成长优选灵活配置基金近三年收益300.59%,在417只同类基金中排第11名。基金经理李文宾以行业景气周期及竞争格局研究为基础,深挖高质量成长股,持仓注重均衡配置,擅长消费、新兴行业。
放在更长的5年市场周期里看,莫海波、黄兴亮这些投研老将管理的基金做到了短期和长期均优秀。银河证券数据显示,万家新兴蓝筹、万家品质生活、万家行业优选、万家和谐增长这4只基金近5年业绩排名同类前1/10,且近1年、2年、3年的业绩也一直排名同类前1/5。
行业第一,七年权益类基金平均收益率达405.41%
每一只基金在不同阶段均有不俗表现,是万家基金权益基金长期收益位居行业榜首的底气。
根据海通证券数据,截至2021年9月30日,万家基金旗下权益类基金近7年收益率为405.41%,在72家公司排名第1。
数据来源:海通证券,截至2021.9.30
流水不争先,争的是滔滔不绝。基金投资,如果说短期业绩具有偶然性,那么长期业绩就是试金石,百炼成金,经历市场考验时间越长,越能体现长期主动管理能力。从海通排行榜数据来看,时间拉的越长,万家权益类基金的排名越靠前。凭借着优秀的主动管理能力,万家基金为诸多持有人带来了长期优异的投资回报。
优秀的长期业绩背后,是数十年如一日的苦练内功,厚积薄发。成立19年,万家基金始终以基本面研究为基础,价值投资为原则,权益投资团队经牛熊考验,投研功底扎实,全面覆盖新兴产业、大消费、科技、金融、地产等板块,研究经验丰富,选股能力强。
更值得期待的是,万家基金投研团队人才梯队完善,后备力量强劲。这些源源不断成长起来的投研新锐,将让万家基金长期走的更远,未来可期。老将新锐合力前行,将通过前瞻性的基本面研究,多策略结合,挖掘优质上市公司标的,为投资者实现长期财富增值。
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