利好频出,数字经济全面到来。1月12日,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》(以下简称《规划》),标志着我国数字经济领域首部国家专项规划落地。《规划》提出,到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。“十四五”时期,我国数字经济将转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。1月16日,《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》, 强调要站在统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的高度,统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事,充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术和实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,不断做强做优做大我国数字经济。

实际上,数字经济发展所带来的机会,早已在资本市场层面得到充分体现。以中证数字经济主题指数为例,该指数从沪深市场中选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场数字经济主题上市公司证券的整体表现。根据Wind数据统计,截至2022年1月20日,中证数字经济主题指数自2016年12月30日上市以来,累计涨幅达到47.73%,远远跑赢同期累计涨幅为14.82%的上证指数。

随着国家对数字经济的重视程度进一步提升,数字经济各个环节的发展会迎来全面提速,由此催生万亿级别的赛道,相关受益板块也将因此强势崛起,如数字基建、工业互联网、网络安全、数字政务等。据不完全统计,目前市场上券商普遍建议投资者重点关注以下四条主线:

1.产业数字化

根据《规划》,产业数字化是指利用现代数字信息技术、先进互联网和人工智能技术对传统产业进行全方位、全角度、全链条改造,使数字技术与实体经济各行各业深度融合发展。

不难发现,产业数字化的背后其实是基于“端(智能物联网终端)-边(边缘计算)-云(云计算)-网(5G)-智(行业智能)”的新一代信息技术(“新IT”)。从这个角度出发,可以说IT企业,尤其是拥有新IT布局的企业,既是数字经济发展的重要驱动者,也是数字经济发展的受益者。纵观行业,一些佼佼者其实早已未雨绸缪。

•联想集团:

2021年7月,国内知名产业研究智库——互联网实验室发布研究报告《“新IT”赋能实体经济——从中国制造到中国智造的范式跃迁》,将联想集团、海康威视等兼具韧性供应链和高科技能力的企业评为“新IT”代表性企业。 作为具有新IT全要素布局的企业,联想集图2019年提出智能化变革3S战略,从智能物联网(Smart IoT)、智能基础设施(Smart Infrastructure)、行业智能(Smart Vertical)三个维度发力,围绕智慧城市、智慧教育、智慧农业、智慧能源、智能制造等各行各业,赋能行业智能化转型。去年4月联想集团成立的方案服务业务集团(SSG),在2021-2022财年第二季营业额达到88.2亿人民币,同比增长30%。运营利润同比增长32%,达到18亿人民币,反映了出新IT对于数字经济的突出贡献力。

•用友

用友网络作为中国企业服务的领军者,2021年战略聚焦云转型。公开信息显示,截至2021年第三季度,公司云业务收入25.3亿元,同比增长83%,首次超过软件成为第一大业务构成,成绩亮眼。此外,做数字化先锋,用友布局企业“数智”全产业链。从产品体系看,其已经具备赋能企业数字化的全产业链布局。聚焦工业企业环节,“精智”工业互联网平台作为入选前十的双跨平台,已成为标杆项目。以全局视角看,用友具备赋能企业全环节数字化的能力,有望成为中国企业数字化转型的“先锋”。

2.数字产业化

《规划》明确,数字产业化是指数据要素的产业化、商业化和市场化,能够为产业数字化发展提供数字技术、产品、服务、基础设施、相应解决方案以及完全依赖数字技术、数据要素的各类数字产品和服务,从而引领和推动各行各业的快速发展和数字化转型升级。

而伴随政策落地,相关底层技术的发展有望进一步加速,5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等关键赛道浮现。

•中兴通讯

中兴通讯作为全球领先的5G商用设备和解决方案提供商,以场景最全、交付最快、性能最优、创新领先四大优势持续领跑国内5G建设,助力三大运营商在350多个城市实现5G规模商用,打造全球最大的独立建设网络和最大共建共享网络。随着全球首批5G规模商用网络部署展开,中兴通讯已获得46个5G商用合同,与全球70多家运营商展开5G合作。此外,中兴微电子自研的核心7nm芯片已实现商用,未来其自研芯片使用率有望实现进一步提升,与此同时受益于整个芯片行业的景气度,中兴微电子有望提升外拓业务,进一步提升公司估值。

•中科创达

中科创达在成立后与知名芯片公司高通合作,深耕智能硬件(IoE)等领域。近日,该公司同时发布基于高通 SA8295 硬件平台的智能座舱解决方案与融合智能泊车方案,被认为有望在智能汽车两域融合趋势下巩固并扩大领先优势,成为行业的领先技术服务商。2022年1月13日,公司发布2021年度业绩预告,2021年第四季度公司业绩预计实现营收不少于13亿元,同比增长近 60%,环比增长超过 35%,带动公司全年营收预计超 40 亿元,同比增长超 50%。

3.网络安全

发展好数字经济,“安全锁”必不可少。《规划》的第九章“着力强化数字经济安全体系”系统指出要从增强网络安全防护能力、提升数据安全保障水平、切实有效防范各类风险等方面发力。

结合近年来,国家陆续颁布施行数据安全法、关键信息基础设计安全保护条例、个人信息保护法等,足见网络安全对于数字经济发展的重要性。像华西、财信、开源、西南等券商也都建议,当前需求侧能量逐步显现,重点网络安全厂商迎来拐点,未来网络安全布局不可缺少。

•深信服

深信服今年提出XaaS全年云化转型。基础设施即服务的托管云兼具公有云和私有云优势,贴近客户,提供全生命周期安全防护。此外,公司还在安全即服务的SASE领域实现率先布局。目前深信服云安全访问服务(Sangfor Access)已集成全网行为管理AC、SD-WAN接入管理、云VPN 、终端安全EDR、下一代防 火墙AF、数据防泄密与安全威胁分析等多款网络安全产品。2021年,深信服入选中国网络安全产业联盟(CCIA)“2021年CCIA中国网安产业竞争力50强”(简称“CCIA50强”)。

•亚信安全

亚信安全的身份安全和终端安全产品在各自领域均处于国内领先地位,公司拥有优质下游客户,包括中国移动、中国电信和中国联通等。伴随着信息产业不断发展,公司在2018-2020年营业收入复合增长率分别为 20.80%,归母净利润亦呈上升趋势。现阶段公司收入主要来源于数字信任及身份安全产品体系、端点安全产品体系、云网边安全产品体系,2018-2020 年这三项业务占比均在 90%以上。

4.公共服务

提升公共服务数字化水平亦是“十四五”时期推进数字经济发展的重要内容。《规划》指出,要让数字基础设施广泛融入生产生活,对政务服务、公共服务、民生保障、社会治理的支撑作用进一步凸显。

有分析认为,传统的公共服务数字化建设程度较低,数字经济下的公共服务则更突出数字化、智能化和融合化,如政务“一网通办”、智慧教育、智慧城市和数字乡村建设等等。未来,新旧交替下的模式变革与市场空间均值得期待,相关IT厂商有望再迎利好。

•卫宁健康

作为医疗信息业内龙头,公司加速产品变革引领市场,结合自身深耕医疗IT行业近30年的经验,形成了传统业务+创新业务的全面布局,通过内生和外延率先完成全国化布局,服务6000余家医疗卫生机构,2020年在医院核心管理系统市场占有率12.4%,位居行业第一。目前,公司积极通过产品变革引领医疗IT行业发展,率先推出云化中台架构产品WiNEX并提出云化战略,寻求经营质量和效率提升。

•广道高新

公司服务范围涵盖城市治理、安全出行等方面,产品覆盖城市公共安全领域内的数据采集、数据存储与计算、数据分析和挖掘、数据应用及可视化等方向,为政府、运营商、企事业单位等客户提供数据采集类产品、数据分析平台类产品。与同行业可比公司相比,公司营业收入总体规模较小,但盈利能力表现突出,2021年第三季度,公司营业收入为 2.10 亿元,归母净利润为 0.39 亿元,增速保持稳定且维持在较高水平。

相信未来在《“十四五”数字经济发展规划》的指引下,随着数字经济在2022年全面深入,会有越来越多的行业将迈入数字化转型的快车道。

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